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如何与银行同步odoo?

Odoo能够每4小时直接获得所有银行对账单并自动导入Odoo, 与你的银行同步。在做这步之前, 你应该检查你的银行是否对予支持。你可以从“Odoo会计中找到相关功能 <https://www.odoo.com/page/accounting-features>`__

在上面的页面中寻找你银行的名字。如果你的银行出现在其中, 这意味着它受Odoo支持。完全支持的国家(即超过95%的银行)包括 :美国、加拿大、新西兰、奥地利。30多个国家部分支持, 包括: 哥伦比亚、印度、法国、西班牙等。

为了与银行连接, Odoo 使用两个 web-services :

  • Plaid:美国的主要银行

  • Yodlee : 对于其他银行

配置

Odoo 在线用户

如果我们支持你们国家的银行, 银行特性应该已经被安装集成。如果没有安装, 您可以手动安装模块 account_yodlee

Odoo 企业用户

如果你计划使用Odoo企业版中的银行接口, 你不需要做什么特别的, 只是确保数据库已在Odoo企业合同注册。

同步银行费用

一旦Plaid或Yodlee接口安装后, 您可以将Odoo连接到你的银行。这样做, 在银行会计仪表板上点击 More 。在菜单中, 单击设置配, 置该银行账户。

在银行界面, 从银行帐户选项卡, 设置银行选项为 Bank Synchronization .。

一旦完成, 回到你的会计仪表板。在你的银行卡上, 您应该能看到一个 Online Synchronization 的按钮。点击这个按钮, 填写你的银行凭证。

一旦你填写了你的凭证,你的银行订阅将会每4小时进行一次同步。

常问问题

同步不能实时运行,这是正常的吗?

Yodlee每天尝试从银行账户中获取数据一次。然而,这种情况并不总是同时发生的。有时候这个过程可能会失败。在这种情况下,Yodlee会在一两个小时后再试一次。这就是为什么在Odoo有一个cron每4小时运行一次,从Yodlee获取信息。

但是, 您可以通过单击按钮 "立即同步 " 从会计仪表板强制此同步。

此外, 交易可以在您的银行帐户中可见, 但不能被 Yodlee 提取。实际上, 您的银行帐户中的交易记录可以具有状态 "挂起 ", 而不是状态 "已过帐 "。在这种情况下, Yodlee 不会导入它, 您将不得不等待状态更改。

值得记住的是, Yodlee 不是实时获取事务的服务。这是一项有助于在数据库中导入银行对帐单的服务。

我的合同中是否包含Yodlee功能?

  • 企业版:是的,如果你有一个有效的企业合同链接到你的数据库。

  • 社区版:不,该功能未包含在社区版本中。

  • 在线版:是的,甚至您从One App Free合同中受益。

一些银行是"Beta"状态,这是什么意思?

这意味着Yodlee目前只致力于开发与该银行的同步。同步可能已经开始工作,或者可能需要更多的时间来实现100%的工作同步。不幸的是,除了耐心之外,没有什么可做的。

所有我的过去交易都不在Odoo,为什么?

Yodlee只允许在过去3个月内完成交易。